Integration
Takt och Fortnox
Byråstödet ovanpå det Fortnox ni redan har
Takt ersätter inte Fortnox. Byrån bokför kvar i sitt eget Fortnox precis som idag, och Takt lägger byråstödet ovanpå: klienthantering, uppdrag, bokslut, deklaration och kundportal. Den här sidan beskriver konkret vad integrationen mellan Takt och Fortnox gör, vilka uppgifter den hämtar, och vad den inte gör.
Vad integrationen gör
Fortnox är byråns bokföringssystem och därmed en datakälla för Takt. Integrationen hämtar uppgifter från byråns Fortnox till Takt, så att samma sak inte behöver registreras två gånger. Ett exempel: en klients grunduppgifter behöver bara läggas in en gång i Fortnox, sedan matchar Takt kunden mot rätt klient i byråstödet. Ett annat: tidrapporter från Fortnox används direkt i Takts uppföljning av uppdrag och lönsamhet, i stället för att räknas fram manuellt igen.
Kopplingen görs per byrå, mellan byråns konto i Takt och byråns eget konto i Fortnox. Ingen data delas mellan olika byråer.
Vilka uppgifter som hämtas
Integrationen begär exakt fyra behörigheter i Fortnox, inte fler. Varje behörighet är kopplad till en konkret funktion i Takt:
BokföringSIE-filer och räkenskapsår, används av Takts bokslutsdel.
FöretagsinformationBolagets grunduppgifter.
KundKundregistret, för att matcha klienter mellan systemen.
TidTidrapporter, för uppdragsuppföljning och lönsamhet.
Takt bara läser. Integrationen skriver aldrig tillbaka till Fortnox. Ingenting i byråns Fortnox skapas, ändras eller tas bort av Takt.
Vad integrationen inte gör
Takt bokför inte. Takt skickar inga fakturor och rör inga betalningar. Den löpande bokföringen ligger kvar i Fortnox precis som förut, hos byrån, precis som idag. Integrationen lägger ett byråstöd ovanpå Fortnox, den ersätter ingen del av det.
Så aktiverar ni kopplingen
Att koppla ihop Takt och Fortnox tar några minuter. Den som gör det måste vara administratör i Fortnox för byråns konto.
01
Logga in i Takt
Med byråns eget konto.
02
Öppna Inställningar
Välj Fortnox i menyn.
03
Anslut Fortnox
Klicka på Anslut Fortnox.
04
Godkänn hos Fortnox
Godkänn de fyra behörigheterna. Klart direkt efter.
Koppla från när ni vill
Kopplingen kan tas bort när som helst, från samma ställe under Inställningar i Takt. När den är borttagen slutar Takt hämta nya uppgifter från Fortnox. Det som redan hämtats, till exempel tidigare bokslutsunderlag eller kunduppgifter, ligger kvar i Takt och försvinner inte.
Data och sekretess
All data i Takt lagras inom EU. Kopplingen mellan Takt och Fortnox kan när som helst brytas av byrån själv, utan att behöva kontakta oss. Fullständig information om hur Takt behandlar personuppgifter finns i integritetspolicyn.
Support och kontakt
Frågor om Fortnox-integrationen, eller hjälp att komma igång med kopplingen, besvaras på hej@gettakt.se.