Ett system för allt en redovisningsbyrå gör: från lead och offert till löpande arbete, bokslut och rapport till kund. Med agenter som tar rutinen och en rådgivare som lyfter det viktiga överst. Slut på kalkylblad och lösa trådar.
Inte tio verktyg som inte pratar med varandra. En sanning per uppgift, hela vägen från första kontakt till levererat bokslut.
Pipeline, offert som kunden accepterar online, och uppdragsavtal med bilagor. Priset följer med hela vägen.
Kanban för leveransen: månadsbokslut, deklarationer och uppdrag med deadline och ansvarig, aldrig glömt.
Bokslutstavla, egen INK2 och årsredovisning, och ett årshjul som håller reda på varje deadline.
En daglig rankad åtgärdslista som lyfter det som kräver handling, innan det blir sent.
Kunden laddar upp underlag, ser dokument och bokar möten. Allt landar rätt hos er automatiskt.
Se debiteringsgrad, effektiv timpeng och resultat per uppdrag. Vet vilka kunder som faktiskt bär.
Så här ser byråns vardag ut i Takt. Bilderna nedan är hämtade rakt ur systemet, med påhittade kunder. Er egen byrå fyller det med sina riktiga uppdrag.
Varje morgon möts personalen av en rankad åtgärdslista: försenade uppdrag, KYC som inte är klar, en uppföljning som glidit. Ovanför den ligger byråns nyckeltal, MRR, pipeline och win rate, alltid färska.
Löpande bokföring, moms, löner och deklarationer flyttas kolumn för kolumn, från ej påbörjad till klar. Varje kort bär kund, deadline och ansvarig, och det som passerat sin deadline lyser rött.
Ett engagemang per kund och räkenskapsår, hela vägen från material till registrerat hos Bolagsverket. Kunder utan bokslut för året samlas överst, så täckningen alltid är komplett.
Skapa en offert med tjänster och arvode, skicka den, och följ den från skickad till öppnad och accepterad. Kund, org.nr och ansvarig hämtas från kundkortet, ni matar aldrig in samma sak två gånger.
| Klient | Offertnummer | Ansvarig | Giltig till | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nordkust Bygg AB | OFF-2026-014 | Anna Ek | 2026-08-15 | Skickad |
| Vera Studio AB | OFF-2026-013 | Bo Sund | 2026-08-01 | Visad |
| Frö & Blad HB | OFF-2026-011 | Anna Ek | 2026-07-20 | Accepterad |
| Ida Palm | OFF-2026-010 | Bo Sund | 2026-07-10 | Utkast |
| Sjökanten Fisk HB | OFF-2026-009 | Anna Ek | 2026-06-30 | Utgången |
Moms, arbetsgivardeklaration, INK2 och bokslut ligger utplacerade på rätt månad utifrån varje kunds räkenskapsår. Byrån ser hela årets rytm och kan planera bemanningen innan det blir bråttom.
Bakom arbetsytan går ett par agenter som tar rutinen och lägger det viktiga överst. Allt de hittar samlas i Rådgivarens rankade lista, så ni slipper leta. De föreslår, ni bestämmer.
Läser inkorgen och föreslår svar på kundmejl direkt i Rådgivaren. Den föreslår, ni skickar. Agerar aldrig på egen hand.
Ser vilka underlag och rapporter som saknas och nudgar innan deadline. Inga bortglömda uppstartsformulär eller månadsrapporter.
Hämtar siffrorna automatiskt så månadsrapporten redan är halvskriven när ni öppnar den.
Fångar upp nya regler och belopp och sammanfattar vad som ändras, så ni ligger steget före utan att jaga nyheter.
Systemet kan spana efter nyregistrerade bolag och hjälpa er nå ut. Det är avstängt som standard. Ni bestämmer om, när och i vilken ton, och allt sker med GDPR-hänsyn. Ingenting skickas som ni inte har godkänt.
Ladda upp er logga och ert namn, så bär hela systemet er identitet. För personalen och för era kunder känns det som ert eget verktyg, inte en inhyrd plattform.
Takt håller sig i bakgrunden. Ni står i förgrunden.
Vi tar det tillsammans. Ni behöver inte lösa migreringen själva.
En genomgång av hur Takt passar just er byrå, och svar på era frågor om säkerhet och migrering.
Kunder, rutiner och dokument kommer på plats, och ert varumärke sätts upp.
Personalen jobbar i ett system, och ni ser hela byrån på en skärm från dag ett.
Per användare och månad. Inga avgifter per kund, inga överraskningar. Andra tar betalt extra för varje klient ni lägger upp, det gör inte vi.
Räkneexempel: en byrå med fem anställda betalar 1 725 kr i månaden. Sparar systemet en timme i veckan per person betalar det sig många gånger om.
Allt ingår: sälj och offert, arbetsflöden, bokslutstavla, årshjul, Rådgivaren, kundportal, lönsamhet och ert eget varumärke.
Vi flyttar in era kunder, sätter upp ert varumärke och håller ett uppstartsmöte med teamet. Betala mjukvaran löpande, uppstarten en gång.
15 användare eller fler? Kontakta oss för volympris och en anpassad uppstart.
Kontakta ossLämna era uppgifter så hör vi av oss och bokar en tid som passar. Ingen förpliktelse.